İstinyepark İstanbul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., halka arz süreci için hazırlıklarını sürdürüyor. Henüz taslak aşamasında olan izahnameye göre şirketin halka arz tarihi ve fiyat aralığı “hazırlanıyor” olarak belirtiliyor.
Taslak bilgilere göre, halka arzda eşit dağıtım yöntemi uygulanacak ve toplam 156 milyon 825 bin lot pay satışa sunulacak. Aracılık konsorsiyumunda ise Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yer alacak. Şirketin paylarının Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanıyor.
Halka arzın 117 milyon 300 bin lotu sermaye artırımı, 39 milyon 525 bin lotu ise ortak satışından oluşuyor. Ortak satışları Zafer Kurşun ve Zafer Yıldırım tarafından yapılacak.
Fon kullanım planına göre halka arz gelirlerinin %95-100’ü finansal borç ödemelerinde, %0-5’i ise AVM yenileme yatırımlarında değerlendirilecek.
Taslak izahnamede yer alan verilere göre, şirketin finansal performansı şu şekilde:
- 2023 yılı: 974,4 milyon TL hasılat, 886,9 milyon TL brüt kâr
- 2024 yılı: 5,0 milyar TL hasılat, 4,4 milyar TL brüt kâr
- 2025/6 dönemi: 3,0 milyar TL hasılat, 2,7 milyar TL brüt kâr
Şirketin halka açıklık oranının %25 olması planlanıyor. Ayrıca ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süreyle pay satmama taahhüdü bulunuyor.
Fiyat istikrarı süresine ilişkin detaylar ve tahsisat gruplarına dair oranlar ilerleyen aşamalarda netleşecek.
Tüm bilgiler, şirketin taslak izahnamesinde yer alan verilerden derlenmiştir.
