Enerji ve elektrik sektöründe faaliyet gösteren Baycan Elektrik Müteahhitlik San. ve Tic. A.Ş., halka arz için hazırlıklarını sürdürüyor. Taslak izahnameye göre şirketin halka arz yöntemi eşit dağıtım olacak ve toplamda 30.000.000 lot pay satışa sunulacak. Halka arz aracısı ise Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı.
Halka arzın yapısı
Taslak verilerine göre halka arz kapsamında:
- 21.000.000 lot sermaye artırımı
- 9.000.000 lot ortak satışı planlanıyor.
Ortak satışının 3.000.000 lotluk bölümü Hakan Kılıç, 3.000.000 lot Esen Kılıç ve 3.000.000 lot Kaan Kılıç tarafından gerçekleştirilecek.
Fon kullanım alanları
Taslak izahnameye göre halka arzdan elde edilecek gelir şu başlıklar için değerlendirilecek:
- %30–35 işletme sermayesi,
- %35–40 yatırımların finansmanı,
- %10–15 finansal borçların azaltılması,
- %10–15 mevcut kapasitenin artırılması,
- %5–10 pazarlama faaliyetlerinin artırılması.
Satış yöntemi ve tahsisat
Paylar, Borsa’da satış – Sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle arz edilecek. Taslakta tahsisat grubu bulunmadığı ve dağıtımın tamamen eşit dağıtım esasına göre yapılacağı belirtiliyor.
Finansal veriler
Taslak izahnamedeki finansal sonuçlara göre şirketin:
- 2023 yılı hasılatı 1,5 milyar TL, brüt kârı 92,9 milyon TL
- 2024 yılı hasılatı 1,7 milyar TL, brüt kârı 355 milyon TL
- 2025/6 döneminde hasılat 867,9 milyon TL, brüt kâr 184,2 milyon TL
olarak yer alıyor.
Ek bilgiler
Taslak verilerde:
- Fiyat istikrarı süresinin 30 gün olduğu ve bunun brüt halka arz gelirinin %20’si üzerinden uygulanacağı belirtiliyor.
- Satmama taahhüdü kapsamında ihraççı ve ortaklar için 1 yıl süre öngörülüyor.
- Halka açıklık oranı %24,79 olarak görülüyor.
