Önemli Başlıklar
Türkiye’nin önde gelen entegre beyaz et üreticilerinden Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık A.Ş., halka arz süreci için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurusunu yaptı. Şirketin taslak izahnamesi kamuya açıklandı ve halka arz hazırlıkları sürüyor.
Taslak izahnameye göre şirketin halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle gerçekleştirilecek. 271,5 milyon adet payın satışı planlanırken, 54,3 milyon adet ek satış hakkı da bulunuyor. Halka arzın tamamlanmasıyla birlikte şirketin halka açıklık oranı %25,26 seviyesine ulaşacak.
Aracı kurumlar ve pazar bilgisi
Halka arzın konsorsiyum liderliğini Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.üstleniyor. Paylar, Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek.
Halka arz yapısı
- Sermaye artırımı: 190.000.000 lot
- Ortak satışı: 81.500.000 lot
- Ek ortak satışı: 53.300.000 lot
- Dağıtım yöntemi: Eşit dağıtım
Fonun kullanım alanı
Şirket, halka arzdan elde edeceği geliri çeşitli yatırımlarında kullanmayı planlıyor. Taslak izahnameye göre fonun;
- %15-20’si damızlık üretim tesisleri yatırımı,
- %5-10’u ileri işlem tesisi yatırımı,
- %35-40’ı kesimhane yatırımı,
- %25-30’u enerji tesisi yatırımı,
- %10-15’i ise işletme sermayesi olarak değerlendirilecek.
Finansal veriler
Taslak izahnamede yer alan finansal tablolara göre şirketin:
- 2023 yılı hasılatı: 13,5 milyar TL
- 2024 yılı hasılatı: 12,3 milyar TL
- 2025 yılı (6 aylık) hasılatı: 5,4 milyar TL
- 2025 yılı brüt kârı: 1,3 milyar TL olarak açıklandı.
Satmama taahhüdü
Şirket ve ortaklar, 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdü verdi. Fiyat istikrarı işlemlerinin ise ilerleyen aşamalarda tamamlanması bekleniyor.
