Önemli Başlıklar
Temizlik kağıtları sektörünün önemli oyuncularından Sapro Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu. Şirketin halka arzına ilişkin taslak izahname yayımlandı.
Eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda toplam 200 milyon lot satışa sunulacak. Ayrıca 20 milyon lot ek pay satışı da planlanıyor. Halka arzın konsorsiyum liderliğini QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. üstlenecek.
Halka Arz Şekli
- Sermaye artırımı: 195 milyon lot
- Ortak satışı:
- CM Holding A.Ş.: 2,5 milyon lot
- Ceyhun Zincirkıran: 1,25 milyon lot
- Mehmet Gündoğdu: 1,25 milyon lot
- Ek ortak satışı:
- CM Holding A.Ş.: 10 milyon lot
- Ceyhun Zincirkıran: 5 milyon lot
- Mehmet Gündoğdu: 5 milyon lot
Toplamda halka arz büyüklüğünün %40’lık bir halka açıklık oranına karşılık geleceği öngörülüyor.
Fon Kullanım Alanları
Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağı şu alanlarda değerlendirmeyi planlıyor:
- %45-55 finansman maliyetlerinin azaltılması,
- %20-25 makine ve ekipman yatırımı,
- %25-30 işletme sermayesi ihtiyacı.
Finansal Görünüm
Taslak izahnamede yer alan finansal verilere göre şirketin hasılatı:
- 2023’te 3,1 milyar TL,
- 2024’te 3,6 milyar TL,
- 2025’in ilk üç ayında 1 milyar TL oldu.
Brüt kâr ise sırasıyla 944,1 milyon TL (2023), 999,8 milyon TL (2024) ve 257,8 milyon TL (2025/3) olarak açıklandı.
Fiyat İstikrarı ve Taahhütler
Halka arzda 30 gün fiyat istikrarı işlemleri planlanırken, brüt halka arz gelirinin %20’si bu kapsamda kullanılacak. Ayrıca hem ihraççı hem de ortaklar, 1 yıl boyunca pay satmama taahhüdünde bulundu.
Başvuru Yerleri
Yatırımcılar, halka arz sürecinde QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.
